YSE Patrimoine, spécialiste en assurance
Yvan LAZARO
Avec pour objectif de devenir expert-comptable en entrant à l’Institut des Chartreux de Lyon, je me rends compte après mon BTS que ce métier ne me correspondra pas et décide alors de me tourner vers une école de commerce – L’IDRAC – afin d’avoir plus de visibilité sur mon avenir.
Par la suite j’ai exercé le métier d’assureur chez Generali, réseau salarié, pendant 3 ans sur le secteur Nord de Lyon et Mont d’or. Voulant découvrir ce métier sous sa forme la plus complète et fort de constater que le monde de l’assurance et de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai exercé dans plusieurs cabinets en gestion de patrimoine lyonnais afin de me perfectionner dans mon travail.
Je créé en 2018 avec 2 associés le cabinet YSE Patrimoine sur Villeurbanne afin de répondre correctement à la demande de mes clients et de pouvoir me constituer mon réseau avec des experts comptables Lyonnais, promoteurs et notaires.
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Notre equipe
Lancelot Berne
Courtier Junior
Emma GORDONS
Conseillère junior
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Fanny Gillet
Stagiaire responsable du pôle prescription VEFA
Pourquoi nos clients, nous choisissent ils ?
Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est elle vraiment attirante ?
Je souhaite que YSE Patrimoine soit le cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose ses services sans barrières, pour être le partenaire privilégié des clients, des libéraux, et des entrepreneurs, seniors, un conseil optimal.
YSE Patrimoine s’entoure donc de partenaires compétents, afin d’avoir plusieurs regards sur le profil de nos clients. Que ce soit sur des clients professionnels (du commerçant, de l’artisan au professions libérales) mais aussi sur les particuliers et seniors.
L’équipe de YSE Patrimoine sera votre interlocuteur disponible et privilégié en matière de gestion de votre patrimoine, dans vos conseils financiers, vos investissements immobiliers, dans la durée.
Nous savons nous adapter à toute forme de demande.
La réactivité et la disponibilité
L’ADN de YSE Patrimoine est d’être disponible auprès de nos clients.
Nous avons compris que nos clients ne sont peut être pas disponibles en journée alors nous adaptons notre offre en proposant des services sur demande en fonction des disponibilités de chaque type de personne, comme notamment la fin d’après-midi ou le début de soirée au cabinet ou chez eux.
Le recours au digital et au modernisme, nous permet d’être plus réactif que certains acteurs sur le marché notamment bancaire.
Nous nous sommes donc entourés de partenaires à la pointe de la modernité digitale et informatique afin de gagner en temps et réactivité tout en privilégiant le conseil personnalisé et humain.
